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19家电子签约平台混战,0.3%渗透率的国内电签市场,已有人掉队!
分类: 牛视角
方方 2017-09-27

注:本文所有排序均按平台所属公司成立的时间进行


伴随着无纸化办公、信息化建设提速,电子合同、电子签名的市场需求也呈现出爆发迹象。尽管2017年电签的市场渗透率还很低,但电签平台之间的竞争已经全面开启。

近日,牛透社对电签平台进行了盘点,扣除少数已转型者、踪迹难觅者,共有19家平台进入盘点名单。在这19家平台中,还有一些平台没有发声,但这并不影响我们对电签市场的整体判断。

市场爆发期来了

这几年来,国家颁布多项政策,鼓励各行业使用电子合同。

会计、税务、制造、金融、政府机构、医疗保健、教育、法律、生命科学、房地产、旅游、物流、人力资源管理等领域,开始越来越多地接受电签。

与此同时,新技术的应用也快速推动电签进程。2014年至今,大数据、云存储、AI风头正劲,在线法律服务、法律人工智能、法律检索、诉讼金融、智慧法院/在线仲裁、计算法律、算法裁判的出镜频率越来越高。智能化+自动化+标准化,让法律科技(Lawtech)横扫法律和科技两界。

根据法大大提供的调研数据,我们可以看到SaaS电子合同的市场扩张情况。以2015年-2016年数据为例,电子合同签署量增长率达到了400%,用户量增长率达到了350%,企业营收增长率达到了300%。而与这些数据相对应的是,电子合同当前的市场渗透率只有0.3%!

来自政策、行业、企业方面的层层信息叠加,表明电签市场的爆发期来了。

江湖格局初定

排排座是个技术活儿,也是得罪人的活儿。这次盘点,牛透社只按“先来后到”放号。

但如果要选第一梯队,e签宝、上上签、法大大还是众望所归的。从产品、融资、用户、团队等多个维度来看,这三家都跑得更快。牛透社在与其它电签平台交流时,发现他们对此也没有什么异议。

如果要选第二、第三梯队,情况就会复杂些。主要原因是现阶段大多数电签平台信息披露不透明、不充分,有的平台还会多多少少给运营状况注水,无从准确比较谁长谁短。所以,牛透社决定这俩梯队先搁置一段时间,待局势进一步明朗后再作划分。

当然,在这里我们还可以从另一个角度看江湖格局——传统签章平台的演进与新型SaaS平台的争鸣。

以金格、安证通为代表,传统签章平台正在不断向SaaS转型。作为较早进入签章行业的先行者,它们具备一定的先发优势,但在新技术应用、管理机制等方面也有局限性。

如果这些传统平台在技术开发方向的决策不当,对技术、产品和市场的发展趋势不能准确判断并及时升级改进,不能尽快将新技术运用于产品和市场,它们的市场竞争能力将会下降。

以e签宝、上上签、法大大为代表,新型SaaS电签平台持续涌现,并在产业布局、市场份额、产品定价等方面对传统平台形成一定压力。

但电签领域需要较强的专业性以及一定的市场沉淀,所以大多数新型平台仍处于少年期,目前影响力较大的新型平台只有五、六家。虽然e签宝、上上签、法大大入选第一梯队,但它们的解决方案、行业积累还有很多亟待提升之处。

牛透社认为,江湖格局初定,但变数仍然存在,比如,电签行业技术升级较快,产品迭代周期短,如果哪家电签平台适应不了这个节奏,很快就会被边缘化甚至淘汰;

半路杀出的大资本、新玩家会冲击市场,大树之下无美草;

而说不定从哪里冒出来的一宗黑天鹅事件,或许也会给电签领域带来影响深远的地震波。

谁是独角兽?

DocuSign是国内多家电签平台的奋斗目标。

它如今估值31亿美元,总融资额达5.12亿美元;客户遍布188个国家,支持43种语言,30万家公司;2亿用户,日均新增用户30万个(年均用户增长超250%);每天有70万份文件在线上签署;用户涵盖美国90%的财富500强企业……如果谁能拥有这一组金光闪闪的数据,估计做梦也要笑醒吧。

牛透社发现,国内具备一定实力的电签平台都认为自己会成为DocuSign那样的怪兽,尤其是第一梯队的三个家伙,自信心几乎爆棚。

传统签章平台略显低调,但公开信息已经展露出他们“左眼盯住DocuSign、右眼看牢国内友商”的蛛丝马迹。比如,在金格看来,DocuSign市值30亿美金,国内的同类企业获得上千万的A轮融资,自己也不能挫了志向。

到底谁是独角兽?新型SaaS电签平台?传统签章平台?还是半路杀出的程咬金?牛透社认为三年内可见分晓。

表:电签平台基本情况(按平台所属公司成立时间排序)

信息来源:相关电签平台创始人;公开资料

附:电签平台全景(按平台所属公司成立时间排序)

(一) 大家签:在上海滩发展得如何?

大家签由上海市数字证书认证中心 (简称上海CA)负责运营,2016年1月正式对外提供服务。

上海CA是老江湖了,而且还承担着上海市网络信任体系建设的重任,其电子认证服务涉及政府办公、政府采购、招投标、电子报税、工商、社保、质监、卫生、房地、建筑、金融、钢铁、在线交易、网络支付、企事业单位信息化等领域。

按说,大家签应该追随上海CA的脚步,形成以上海为主体、以长三角为重点的服务体系,但成立近两年来,大家签较少发布运营信息,不知发展得究竟如何。

(二)易合同:履历看起来不错,如今有点沉默

易合同是传统路子走过来的,它隶属于天威诚信,而天威诚信是商业性CA认证服务的企业,曾为阿里巴巴、腾讯和京东等提供过数字证书产品,早在2011年就为阿里小贷提供过淘宝贷款签名技术。

易合同创始人徐蕤曾任支付宝数字证书项目经理,但如今他和他带领下的易合同很少出现在公开信息中。

(三)e签宝:2017全年有望盈亏平衡

迄今为止,达到盈亏平衡的电签平台还没有出现。

e签宝创始人金宏洲近日对牛透社表示,公司2017年上半年还有一些亏损,但9月-12月的营收高峰会有很多收入到账,全年有望盈亏平衡。

据了解,e签宝的用户分布在医疗、政务、互联网金融等领域,其中,互联网金融用户占比约40%,用户的行业分布较为平衡。

e签宝还有一部分国际用户,相关产品也会跟国外产品打通。下一步,e会考虑出海问题。“e签宝有制造、贸易类用户,它们有国际客户,所以e签宝的业务会向外延伸。这涉及到国际仲裁、国内外法律信用、国内外平台互证等问题。”

金宏洲认为,目前电签行业的痛点是怎样从局部领域拓展到更广泛的领域,尤其是拓展到传统企业,推动公众使用,让电签真正成为基础的互联网设施。

电签行业什么时候形成拐点?用户积累什么时候从量变形成质变?这都是业界应该思考的问题。

在金宏洲看来,未来三年,电签行业很可能呈现出以下市场格局:一些小玩家退场;TOP3拉开差距,有一家胜出。

“引起行业变化的因素来自两方面,一是行业内公司自己犯错,二是外部大资本玩家进场一是行业内公司自己犯错,二是外部大资本玩家进场一是行业内公司自己犯错,二是外部大资本玩家进场。”

(四)金格:转型中,未来将提升 SaaS业务

根据2017年中报,金格上半年营收1931.80万元,同比增长0.78%;净利润382.45万元,同比下降11.47%。净利润下降的主要原因是公司业务扩张以及调整销售中心工资薪酬制度。

上半年,金格电子签章相关业务处于从传统交钥匙模式向服务收费模式转型的过程中,不断推进云签章和签章年费模式,电子签章业务收入也从以“产品销售”为主向“产品+服务+数据”的方向逐步发展。

公开信息显示,上半年金格信签平台已经运行,金格未来将进一步提升SaaS业务。

(五)安证通:上半年营收843万,亏损731万

根据2017年中报,安证通上半年营收843万元,同比下降3.28%;亏损731万元,较上年同期(亏损257万元)亏损幅度放大。

业绩不太好看的主要原因有二:公司的主要客户是企业客户,该类客户的合同集中在Q3、Q4;公司员工薪酬普调致人力成本和其他各项费用大幅上升。

安证通的商业模式是提供项目开发形式的软件服务及按年付费的 SAAS 服务。

具体来看,在传统电子签章市场,通过系统建设费、升级费、维护费获取持续收益;在“互联网+政务服务”领域,将原来收取系统建设费的模式改为用户按年支付服务费;一签通平台提供多项云服务,并采取相应收费模式。

目前阶段,市场上新增电签平台的行业定位主要集中在服务电商和互联网金融方面,安证通的市场定位主要在 G2B 电子政务服务、大型产业电商、大型集团客户集中采购、招投标服务等方面,双方的市场定位及产品架构有明显差异。

(六)中国云签:公开信息真地很少

中国云签是电子合同服务商买卖网旗下平台。2015年 9月,中国云签获2000万元天使轮追加融资,本轮投资方为汉优资本,加上此前获得的3000万元融资,天使轮融资累计5000万元。

(七)画个押:最近过得还好吗?

画个押的公开资料较少。牛透社查了半天,没找到画个押创始人、融资、用户等方面的多少信息,也没有联系上公司负责人。

(八)易企签:做成泛在电子签名服务

易企签的主营业务是提供适配多场景的在线电子签名服务,企业用户主要集中在中大型集团企业、医疗及政府。

易企签定位在数字化管理。创始人宋鲁华认为,推动企业、社会数字化业务管理的问题,主要是整个工作业务流程中,各个环节对于电子签名这种新的业务方式的认可度。

未来,易企签要融合多种技术手段,为用户提供随时随地,在任意终端上签署任意文档的泛在电子签名服务。

宋鲁华说,这个行业的总体需求呈爆发趋势,由于政策和电商发展的影响,目前这种需求在P2P(互联网金融)和B2B领域表现尤为强烈,而且技术的重要性也越来越明显,比如易企签就引入了区块链技术,作为分布式存证手段。

(九)安心签:背靠大树,但比较低调

安心签是中国金融认证中心(简称CFCA)旗下平台。     

据了解,自从网贷监管办法意见稿出台后,各个P2P网贷平台想尽办法靠拢新规。新规要求,P2P平台需要对出借人与借款人的基本信息和交易信息等使用电子签名、电子认证时,应当遵守法律法规的规定。于是,CFCA成立了专门针对互联网金融行业的电子合同平台——安心签。    

来自中金金融认证中心的信息显示,截至目前,超过2400家金融机构使用CFCA的电子认证服务,在使用数字证书的银行中占98%的份额。尽管背靠大树,安心签仍然比较低调。

(十)云合同:话不多,闷头干活中?

云合同位于杭州。2016年1月,公司获政府产业基金A轮投资 1000万元。公司资料显示,云合同已与政府部门、互联网金融行业、旅游业、电子商务行业、人力资源行业等领域的多家企业达成了战略合作。

根据公开信息,云合同创始人宓雪军是资深律师出身,运营团队人员来自移动、华为、亚信、阿里、浙大网新、网盛科技。  

(十一)上上签:企业用户数万家,前8个月营收数千万 

上上签的融资之途一直较为顺利。2015年8月,上上签获经纬中国Pre-A轮700万元投资;2015年11月,获DCM领投、经纬中国跟投A轮2930万元融资;2016年8月,获顺为资本领投、WPS/DCM/经纬中国跟投A+轮2787万融资。2017年3月,全业务区块链技术公司Bitfury集团宣布与上上签签订战略合作协议。

上上签创始人兼CEO万敏提供的信息显示,平台的企业用户有数万家,个人用户数千万;今年前8个月,平台营收达到数千万元。

万敏说,类比于第三方支付市场,电子签名市场必将诞生巨头。

首先,从市场空间角度,任何生意要在线上实现都需要两个环节,即契约和支付。如今,支付发展得很成熟,市场规模巨大,市场渗透率高;契约仍在发展初期,增速快,有爆发趋势。

其次,从网络效应角度,支付有一定的网络效应且已行成寡头格局,而因辐射到不同签约方,电子签约就是一个网络价值极其显著的市场。由网络价值导致马太效应,最终会形成一个赢家通吃的行业局面。

(十二)法大大:2016年营收同比增长500%,2017年预计同比增长300%

如果观察法大大近两年发布的数据,可以发现它跑得很快。

  • 用户数据:2016年4月,用户量破100万;2017年2月,用户破1000万;2017年9月,用户量破3000万。


  • 累计合同签署量:2016年9月,破1000万份;2016年11月,破2000万份;2017年1月,破3000万份;2017年6月,破1亿份;2017年9月,破2亿份。


  • 每日签约量:2017年9月,日均140万份。


  • 融资:2015年,1500万A轮融资;2016年,A+轮融资,6000万B轮融资。累计融资金额近亿元。

这还没完。创始人兼CEO黄翔说,法大大2016年营收同比增长超500%,2017年营收预计同比增长超300%。“不过,SaaS企业的成立时间普遍较短,即便在同一领域做同一件事情,成长速度也会有很大差别。”

黄翔表示,当下除了不断提升产品和服务的体验之外,会进一步加大市场的开发力度。

这两年,大企业的电签需求渐渐爆发,尤其是制造、零售等传统大型企业,电签平台的业务也因此水涨船高。黄翔说,法大大60%以上是大型客户,包括一些传统领域的大型企业。

(十三)快签:企业用户近千家,营收百万级

快签成立于2015年3月,随后获得中关村“雏鹰人才”专项资金支持,12月获得六禾领投的数百万元的天使轮融资。目前,快签有企业用户近千家,营收百万级。

快签创始人李骁认为,电签市场的痛点是个人用户频次低、业务多样且分散(SaaS是相对标准化的)。而现在租房电签纯技术服务商品牌露出到C端就比较难,由签约平台向技术服务商转变,就变成纯TO B的企业了,比拼的是销售能力。

他说,电签市场的下一步格局是更集中,一部分电签平台成长起来,还有一部分平台被边缘化甚至消失。

(十四)1号签:创始团队很技术

2016年,1号签完成近千万元天使轮融资,投资方信息并未透露。据悉,1号签有数百家付费客户,目前正在筹备Pre-A轮融资。

1号签的创始团队构成偏技术一些,有北航、北大等高校教育背景,在安全及防泄密、互联网商业的研发和运营方面有经验。

(十五)文签:只能说投资机构比较牛

文签总部在杭州。公开信息显示,文签在北京设有研发中心,在上海、深圳、北京、南京、武汉等地设有办事处。创始人兼CEO李旭阳在硅谷从事网络安全工作近20年。

文签的投资机构包括北极光创投、浙大网新、恒生电子、创业邦等。公开信息较少。

(十六)契约锁:专注企业电子签名及数字认证服务市场

契约锁电签平台2016年9月正式上线。2016年10月,泛微领投900万天使轮。2017年8月,契约锁电子合同单月签署量首次突破50万。

契约锁有三位联合创始人:衡晓辉,15年企业软件和安全控制软件经验;周锐,10年软件开发经验,3年SAAS产品开发,3年金融支付产品开发;丛雷,3年世界500强外企运营主管,7年历任两家国内上市公司营销总监。

丛雷说,契约锁的核心技术团队具有丰富的企业管理软件、金融支付行业、安全风控行业从业经验,对企业级服务理解较深,公司产品未来将围绕企业的诸多用章场景提供更加深入的电子印章及数字签名解决方案。

(十七)领签:先切旅游电签

领签是从旅游领域切入电签的,2016年7月,推出领签旅游电子合同平台。截至2017年1月底,领签累计签署量超过500万份。它提供在线和线下签署电子方案,例如门店面签和集中签署,可以线上线下信息互通。

牛透社认为,领签先切旅游领域的原因大约有二:一是旅游行业的签名市场尚未完全开发,旅游签约场景多,基数大,增长迅速;二是互联网金融等领域竞争激烈,上上签、法大大、e签宝等公司都广泛参与。

(十八)君子签:我就看着你们热闹

君子签目前主要为金融、保险、第三方支付、旅游、房地产、物流、B2B、B2C、HR等企业及个人用户提供电子合同、电子文件签署及存证服务,具备等保三级资质,并且自建私有云。截止2016年底,君子签用户量超过20万。

(十九)信任度:以可信身份为依托的电签

信任度的核心团队曾主导和参与了国内多个领域的电子签名首例应用,在技术、市场、运营等方面搭配较为完善。

信任度所搭建的服务框架以可信身份为核心,以电子签名、电子档案为应用。客户以金融机构、政府机构、司法机构、大型央企为主,并通过SaaS平台向中小客户及平台级客户延伸。

2016年,信任度曾获致远软件等机构的天使轮投资,目前正在规划Pre-A轮融资,准备加强研发和市场推广。

公司CEO马臣云认为,电子签名市场仍处早期阶段,有巨大的需求市场未被满足。而行业野蛮式增长正在受到监管层和客户方面的关注与质疑,相信随着行业监管与规范的加强,市场结构将更加趋于合理。

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